移动版

北京科锐2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-27 20:46    来源媒体:同花顺

北京科锐(002350)(002350)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,以公司业务发展为驱动,以信息化管理平台为支撑,以“智能制造100项目”为突破口,优化业务流程,加快全业务流程运行速度,全面提高业务单元和职能单元的管理水平,着重加大智能产品研发、生产自动化软硬件投入,加强网外市场和国际市场的开拓力度,协同创新,促进公司稳健发展。

报告期内,公司新签执行合同25.97亿元,同比减少17.33%,实现营业收入242,099.29万元,同比下降6.16%;净利润9,884.53万元,同比下降9.37%;归属于上市公司股东的净利润8,237.91万元,同比下降20.66%;毛利率24.30%,同比下降0.30个百分点。

报告期内,公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作,重点工作如下:

在公司配电制造业务方面:报告期内,公司各类业务发展情况如下:①开关类产品销售收入129,102.29万元,同比下降20.37%,毛利率25.42%,同比上升0.24个百分点。报告期内,南方电网公司招标金额较上年同期减少,导致公司开关类产品中标合同额减少;②箱变类产品销售收入62,535.73万元,同比增长34.44%,毛利率19.02%,同比上升5.06个百分点。目前公司箱变类产品中标合同额及中标价格均有所提升,并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本,提升毛利水平,相比前几年毛利率一路走低的趋势,去年开始毛利水平持续回升;③自动化类产品销售收入14,560.74万元,同比下降35.46%;毛利率25.29%,同比下降12.77个百分点。因报告期内南方电网公司招标量较上年同期减少,公司开关类产品中标合同额相应减少,与开关类产品配套的自动化类产品销售收入及生产规模相应减少,不能发挥规模效应,单位成本上升导致毛利率大幅下降。④电力电子类产品销售收入5,042.80万元,同比下降6.22%,毛利率44.02%,同比下降1.03个百分点。⑤附件及其他产品收入29,887.19万元,同比增长48.20%,毛利率25.32%,同比上升3.59个百分点。报告期内,公司收购控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源(蚌埠)有限公司50.59%股权,为同一控制下企业合并,其他产品收入增加主要系子公司普乐新能源(蚌埠)有限公司、河南科锐开新电力有限公司收入增加。

在公司智慧能源服务业务方面:报告期内,公司综合能源管理服务业务按年初既定方针和策略开展工作,重点围绕EPC工程总包、平台合作探索、智能运维试点、慧云平台完善等开展相关工作;通过完善管理制度,加强对各业务机构的考核力度,并根据考核结果适时调整业务方向和业务结构;在电力服务市场方面收缩聚焦,深入用户找痛点,根据用户需求提升服务能力;通过北京地区的试点,形成智能运维模式。公司及下属公司为北京大兴国际机场搭建的能源管理平台,是智慧机场的九大业务平台之一,覆盖航站区、飞行区、公共区域的机场全区域能源管理,这也为公司综合能源服务在机场项目应用起到了示范作用,为公司进一步开拓机场综合能源服务和承担大型项目综合能源管理服务打下基础。报告期内,公司获得了由工业领域电力需求侧管理促进中心颁发的电力需求侧管理服务机构能力评定证书(一级),公司郑州空港科锐产业园智慧能源示范工程通过评审,下一步将向国家能源局申报,作为互联网+智慧能源的示范项目根据各地实施条件向全国推广。

在市场开拓方面:报告期内,公司坚持以电网市场与电网外市场并重的原则,采取以国网促南网,网外促网内策略,整合资源继续优化管理模式和团队建设。报告期内,在电网市场方面,面对市场竞争的加剧,公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化,继续采取提升团队意识、危机意识及应变能力、优化流程等多项措施,全年在国网27个省市电力公司招标项目中中标83个包,在4700余家中标企业中排名前20,在配网领域民营企业中排名名列前茅。在电网外市场方面,公司通过设立用户工程专门管理机构,组建专职队伍,尝试多种专业化管理模式,明确目标市场,使电网外市场得到进一步开拓。

报告期内,公司新签用户工程合同额占比进一步提升,优化了合同来源,进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

在技术产品研发方面:报告期内,公司自动化产品围绕泛在电力物联网和坚强智能电网的需求,基于“云、管、边、端”的技术架构,进一步梳理研发重点和关键技术,并重点关注智能传感终端设备和边缘计算网关两个产品研发方向。围绕一二次融合的理念加强一二次协同开发、协同设计、协同制造能力,打造新一代深度一二次融合开关设备。研发部门重点落实暂态录波故障指示器、新平台DTU的现场使用和运行跟踪,及时响应现场需求的变化,进一步加强“端”设备的处理能力,及时发现线路故障并及时处理,支持坚强智能电网的可靠运行。通过启动智能配变终端项目的研发,提高“边”设备的边缘计算网关的通信处理能力和数据分析能力,实现智能台区和智能配电房的就地分析和处理,提高一次设备的就地化的计算能力。同时加强拓展故障指示器类产品在铁路、石油等其他行业应用;探索超高压供电管廊的故障定位,参与了国家电网公司重点项目苏通GIL综合管廊工程中的故障定位,顺利完成调试和送电运行。

报告期内,公司开展欧III代环网柜研发设计并通过验证,完成小批试制转产;完成美柜VCG单稳态机构环网柜设计,取得了试验报告,实现转产;研发设计35kV信号源及取得实验验证;取得SF6灭弧的断路器LW□-12/TD630-20与自动化罩式FTU的专检测试验证;完成欧II代环网柜直动式永磁断路器设计并转产;完成ZW68-12/T630-20户外高压交流真空断路器的柱上内置隔离断路器联合设计、样机采购、装配、试验等工作;完成一二次深度融合柱上全电子式产品设计,并完成极柱传感器精度、绝缘等测试;完成MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、XGN208-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操充气柜、ZN□-40.5(Z)/T2500、1250-31.5弹操断路器、KYN28A-24(Z)/T1250-31.5开关设备、ZN□-24(Z)/T1250-31.5弹操断路器、XKD系列快速应急低压接入装置、XLD系列低压联络装置、XZ综合配电箱、优质美变、优质油浸式非晶合金铁心配电变压器、优质油浸式硅钢铁心配电变压器等产品研发,并全部取得相应的型式试验报告,其中MYB□-110/35/10.5模数化预装式变电站、优质变压器、XKD、XLD、XZ综合配电箱均已获得订单。完成XGN208-40.5弹操充气柜小批试制;西门子Nxairs LP授权柜当年实现小批试制并执行合同。公司与首钢达成战略合作伙伴,应用首钢20SQGD75新材料、完善铁心制造能力,从而实现变压器类产品技术降本。报告期内,公司完成了地铁中压能馈装置的产品研发设计,在地铁挂网运行稳定可靠,通过了中国电工技术学会组织的鉴定并量产;完成轻轨地面辅助变流器产品的研发工作,通过了型式试验;完成了中压直流配网用直流变压器技术研发工作,并开展产品研制工作;完成超高压直流断路器用送能开关柜产品研发工作,通过第三方型式试验,实现转产,上述研发和转产为公司继续拓展轨交系统销售渠道打开了通路。

报告期内,公司取得79份型式试验报告、66份委托试验报告、9份性能试验,公司及子公司获得专利授权12项,其中发明专利4项,实用新型8项。截至报告期末,公司及子公司累计拥有有效专利授权176项,其中发明专利38项;实用新型136项,外观设计专利2项。

在内部管理控制方面:报告期内,公司通过专业机构完善薪金激励体系,吸引、留住与激励优秀人才,通过完善机制、精准招聘、赋能增值,提升能力,有序推进应届生“雏狼计划”,打造“以奋斗者为本”的人才团队,满足公司发展人才需求。

报告期内,公司强化信息资源管理和数据开发利用,继续推进信息化和工业自动化的融合,获得两化融合管理体系评定证书,主业务流程全部上线,完成了SAP平台升级、PLM项目上线、金税集成系统试运行,完成数字化车间项目、桌面虚拟化、知识库建设等项目,以借助信息化手段实现公司业务的有机增长,提高业务处置的效率,提高各事业部的运营管理水平。

报告期内,公司获得信息安全管理体系认证证书,软件开发能力成熟度《CMMI DEV v1.3成熟度等级三级》证书。

报告期内,公司通过EPLAN、Soildedge、Altium Designer与SAP PLM系统集成应用,实现边设计、边采购、边生产;完成OA系统数字化管理。在标准化管理方面,公司加强项目评审的过程监督和效率,进一步融合PLM和SAP的应用,保障生产的有序进行,规范文件下发过程。在工艺管理方面,围绕“产品工艺流程改进、工序工步的合理划分、生产计划的科学性和合理性”三个方面开展工作,提高产品质量和生产效率。二、核心竞争力分析

1、品牌优势

作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一,公司已经积累了三十多年的行业运行经验。优质的产品和快速的客户响应,使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式,对投标企业产品质量及过往业绩要求严格,形成了一定的行业准入壁垒,但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

2、技术产品优势和持续的研发创新能力

公司自成立以来始终坚持技术导向,一直从事配电及控制设备的开发与生产,并聚集了多名专业的电力科研人才,使公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术,尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形式的智能化电气研发及开关、变压器、自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势。公司主营产品都是公司技术创新的成果,故障指示器、自动定位系统、环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备及玻璃纤维增强型水泥箱壳(GRC)等产品在行业内具有较高的声誉,技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。随着一、二次设备的融合加深,公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发、生产带来技术优势。截至本报告期末,公司及子公司累计拥有专利授权176项,其中发明专利38项,实用新型136项,外观设计专利2项。研发的高投入促使公司在智能配电设备领域积累了丰富的技术成果和技术储备,有效支撑了公司产品线拓宽的需求,成为未来公司持续发展的动力。

3、营销团队优势

公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,他们一直专注于电力系统内的销售工作,深刻理解用户的需求,多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验。截至报告期末,公司销售办事处覆盖全国30多个省区,拥有驻外营销人员超过200人,大专以上学历占比达90%以上。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓展市场,不断提高合同金额。

4、电网市场优势

公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前,公司在巩固电网系统用户的基础上,已加大在光热、化工、冶金、市政等行业电网外系统的市场拓展,并将逐步扩大产品应用范围。未来公司产品将逐步覆盖更多的行业,市场占有率将得到稳步提升。

5、股东背景优势

截至本报告披露日,中国电力科学研究院有限公司为公司第三大股东,其作为国家电网公司直属科研单位,是中国电力行业多学科、综合性的科研机构,其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院有限公司雄厚的科研实力和人才培养能力,能够为公司提供必要的信息、技术和人才支持。三、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局

配电行业的竞争较为激烈,一是国家电网公司和南方电网公司的集中招投标政策大大压缩了企业的利润空间;二是国家电网公司的产业集团加强扩张力度,对其它制造企业冲击较大;三是总包类合同趋增,对于单一设备类制造商而言面临更大的挑战。

2、公司发展战略

公司一方面将紧紧抓住国家建设坚强智能电网的发展机遇,继续加强市场意识,做好产品结构调整,力争成为“国内最优秀的配电系统设备供应商”,同时,积极把握电改等新机遇,通过和电网以及地方政府的合作共享为主导,积极向配售电业务与智慧能源综合管理与服务方向布局,使公司打造成国内领先的电力设备制造商与智慧能源服务供应商。

3、2020年度经营计划

面对国内外依然复杂严峻的经济形势及新冠肺炎疫情的影响,电力设备行业结构性调整持续深化,以及国家电网公司泛在电力物联网建设全面提速、南方电网公司数字电网转型的推进,国家“新基建”投入将给公司带来发展新契机,2020年公司将密切跟踪相关行业市场需求,聚焦主要行业客户战略转型的新机遇,以“降本增效、真抓实干、创新求变、奋斗不息”的经营思路,重组业务单元、完善考核机制,改进管理模式,提升全员市场意识和需求响应速度,加强技术研发,加大市场营销力度,积极开拓市场,建立和完善员工、股东的利益共享机制,同时积极探索引入中长期战略股东或基石股东,发挥协同效应,产生赋能效果促进公司长期、持续、健康发展。具体将重点做好以下方面工作:

一、重组业务单元,完善考核和激励机制,改进管理模式,实现有效协同,降本增效。公司将以市场独立、产品独立两个维度重组业务单元,将经营性资产和组织拆分到两大事业部,实现前后端融合,做大做强事业部,精简总部职能,提升专业化水平,做好“放管服”。公司智能配网事业部,负责公司配电开关类、自动化类、电力电子类产品的研发及生产,成套电气事业部负责公司变压器类、成套电气类产品的研发、生产以及综合能源服务和电建工程等业务。公司将加大对各事业的授权,完善各级业务单元考核机制和激励机制,充分调动经营管理积极性,提升全员市场意识,增强渠道共享和技术协同能力,最大限度满足市场对产品和服务的需求,以实现降本增效,规模经济。

二、共享市场渠道资源,拓展网内网外业务市场。进一步加强制造业服务业共享资源,有机融合,巩固和加强网内市场,各事业部组建网外销售队伍,加强队伍、渠道建设和管理,提升网外市场合同获取能力。进一步强化一二次融合业务的开展,积极拓展电网运维、智能化升级改造等业务,加强科技项目跟踪,推动试点、示范工程应用,推广特色产品和业务。

三、提升生产经营管理效益,推动企业高质量发展。公司将有序规划,加快生产基地的搬迁工作,提升资产使用效率;加强信息化“建为好用”,以流程驱动,强化研发、生产、技术、销售、服务高度协同,提高运营效率。

四、加强创新驱动,增强企业竞争力。公司围绕泛在电力物联网和数字电网建设,开发和完善一二次深度融合的配电设备,开展智能网关、低压传感单元、传感器类、无线通讯、在线监测类产品及技术的研发,跟踪多能互补、交直流配网建设,加大电力电子业务协同,并适时开发直流配电开关等相关业务。

五、建立和完善员工、股东的利益共享机制。公司将建立健全干部评价体系和“选用育留”机制;完善公司职位体系建设,明确各级岗位职责,并推出员工持股计划,将已通过二级市场回购的股份折价转让给员工持股计划,受让股份设定锁定期,根据公司业绩目标及员工个人考核结果分批次解锁,在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统一员工和公司及公司股东的利益。

4、风险因素及对策

市场竞争日趋激烈的风险:公司主营业务为12kV配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加,输配电设备市场需求旺盛,同行业企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品同质化竞争严重。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化,将会在竞争中丧失优势,公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况,公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。

客户较为集中与招投标的风险:公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司,客户集中度较高。

公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模,国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式,将可能改变市场竞争格局,进而对公司的经营产生较大影响,针对此种情况,公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上,积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域,改善目前公司客户较为集中的局面。另外随着电网公司对于产品抽查频繁,产品规范趋严情况下,虽然公司产品质量一直居于行业前列,产品口碑业内较好,但也存在个别产品通报质量风险进而影响招投标的风险,因此公司将继续强化质量优势,巩固行业地位,利用电网公司管控质量趋严的条件,拉大与其他普通供应商的差距。

技术产品更新换代的风险:新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才,在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,公司已有的竞争优势将被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为此,公司将不断积极扩充人才队伍,并采取各种措施稳定和激励人才队伍;不断强调创新的企业文化,积极跟踪行业技术的发展动态;坚持逐年梯次开展研发项目,并保证研发费用的落实到位,这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

电力服务等新业务以及投资并购项目发展不达预期的风险:公司在强化传统配电设备领域的发展优势外,积极推进公司在电力电子技术、电力代维等方面的新业务,为此公司通过收购股权、新设全资子公司或与其他企业或个人合资新设控股、参股公司,开展电力服务、配售电务、综合能源管理等业务,以上业务均为公司的全新业务,是公司在传统电力设备业务之外的积极尝试,上述业务具有较大的不确定性。未来公司将有可能继续实施收购兼并,以外延式发展辅助并促进公司竞争力的提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化导致上述新业务市场开拓或经营出现风险,将对本公司该年度的经营业绩产生一定的影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险,未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理;另一方将从收购源头开始控制风险,做好调查和比较,发挥初期投资或并购试验田的作用,随后再通过分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险,从而最大限度地降低项目实施、运行的风险。

申请时请注明股票名称